整体市场销售表现

从2011年至2017年的半年度数据来看，2017上半年批发端出现环比负增长，同时零售端同比、环比增速开始放缓。

2016下半年，在购置税减半政策、2015年股灾后消费需求差以及自主SUV强供给的叠加影响下，车市明显回暖，环比、同比增速达到历史的峰值，但这种提前释放市场能量导致2017上半年零售端和批发端的同比、环比增速均出现历史低位，零售端甚至双双告负。

细分市场销量走势

数据显示，2011至2017年，轿车份额逐渐下降，2017上半年较2011年同期，轿车份额大幅萎缩了32.9%，同时SUV增加了27.2%，MPV也有所增长。

SUV在中国的井喷式增长约始于2015年，份额以每半年平均3.4%的增量在增长，尽管2017上半年整体市场销量趋冷，但SUV仍有较好的表现。

较2016上半年，轿车和MPV增速下跌明显，但SUV逆市上升，通过贡献度研究，整体市场销量同比下滑受轿车的影响较大。

系别销量表现

与整体市场情况相一致，各系别销量环比大幅下滑，其中韩系不仅下降最多，同时份额缩减也最明显。

观察同比情况，受加快推出新车型并发力SUV市场的营销策略影响，日系逆市上升。数据显示，除自主和日系上升外，其他系别均有所下降，其中韩系下降最多。从贡献度来看，整体市场同比增速下滑，受韩系和法系影响较明显。

生产商销量表现

2017上半年，销量TOP10厂家中，合资占七成，但除一汽丰田和东风日产同比上升外，其余合资厂商销量同比均不同程度下降。自主品牌中，得益于博越、新帝豪三厢、远景和帝豪GS等多款车型的热销，吉利同比增速达76.4%。

自主品牌中，上汽通用五菱占最高份额，吉利和长城汽车紧随其后；合资品牌中，前三甲为一汽-大众、上汽大众和上汽通用，但三者份额差距并不大，预期下半年竞争将更为激烈。

进口品牌中，奔驰、宝马和雷克萨斯份额明显高于其他厂商。

省份销量表现

2017上半年销量TOP10省市中，仅广东省和北京市累计销量同比上升，其他省份同比均有不同程度下降，山东省降幅最大。

累计销量较高的省份主要集中在中部和东南沿海一带。

城市销量和保有量状况

对2017上半年TOP15销量的城市进行分析，北京市销量最高，上海和成都市紧随其后。从保有量和销量的关联分析来看，保有量排名靠前的城市大部分销量排名均有所下滑。

价格段销量变化-自主/合资/进口

从自主、合资和进口的价格段销量情况分析，进一步显示小排量购置税减半政策退坡对2017年销量和价格带来的影响都较为明显。

价格段销量及份额变化

2017上半年，9万元以下的乘用车销量同比大幅下滑，份额减少，9~12万元以及18万元以上价格区间的乘用车销量份额上升。

轿车市场价格段份额变化和整体市场基本保持一致，而低价SUV的需求呈上升趋势，在9~15万元区间与轿车的重合度越来越高。

消费者行为之年龄分布

从消费者的年龄结构来看，30~39岁为消费主体；细分级别和年龄段的关联分析显示（图1），30岁以下的消费者更倾向于选择轿车，30岁以上SUV和MPV的份额显著增加，而40岁以上SUV的份额则超过了轿车，占据最大的份额。

系别和年龄段的关联分析显示（图2），各年龄段之间的选择倾向差异不明显，非自主品牌的选择各年龄段前三甲均为德系、日系和美系。

从生产商品牌属性和年龄段的关联分析来看（图3），均以合资为主，份额超55%，30岁以上开始，进口的份额明显增加。

豪华和非豪华品牌的年龄分布数据显示（图4），30岁以上开始，豪华品牌的占比逐渐增大。

厂商目标达成率

数据显示，合资品牌中，日系品牌的销量目标达成情况普遍较好，德系品牌目标达成率也在50%左右，韩系和法系相对偏低。

自主品牌中，只有吉利和广汽乘用车实现了超50%的完成率，其他自主品牌则不太乐观，下半年销售压力增加。

轿车各细分市场销售表现

由于节能补贴及购置税减半政策影响，2017年1月紧凑型车的销量被提前至2016年12月消费，故其份额下跌，但从2月开始逐渐恢复正常。

从细分市场来看，紧凑型车及微型车上半年销量下跌严重，从而使得整个轿车市场销量同比下降，中大型及大型车市场不受整体市场消费疲软的影响，逆向高增长，尤其大型车增幅达45.4%。

SUV各细分级别销量走势

数据显示，中型SUV持续高增长，逐渐成为板块增长驱动力；紧凑型SUV受购置税透支消费影响，增速较2016年明显回落；小型SUV增速下滑，2017年出现负增长。

紧凑型和小型SUV仍是市场主体，但中型SUV和中大型SUV同比增长幅度远高于小型和紧凑型；今年上半年SUV实现同比14.6%的较高增速主要得益于紧凑型和中型SUV的表现。

SUV各细分级别价格段销量

2017上半年，小型SUV较同期在9万~15万元以上的车销量减少，紧凑型则在同一个价格段销量上升，小型SUV需求上移紧凑型，中型SUV表现较好，在各个价格段都较同期有不同程度的增长。

SUV销量表现

2017年，多个厂商及品牌继续加大力度布局SUV汽车市场。

MPV细分市场销量表现

2017上半年，中型MPV份额有所突破，达到25.8%，紧凑型MPV仍是主力，份额达到74.2%。

自主MPV为主导，份额达到80%。在紧凑型市场，自主的份额高达94%；而在中型MPV市场，合资则达到50%，在中型MPV中占主体位置。