2016 (TelematicsTOX)佐思产研的《2016 车载智能终端产业链研究报告》，内容包括“Telematics、TBOX 和车

机”，“OBD、记录仪和后视镜”，“ 汽车显示屏、仪表与 HUD”共三册。

据中国了解，该报告于7月初发布，主要面向投资机构、主机厂、Tier1和产业链上下游等用户，我们保持每

半年更新一次 ，将成为车载智能终端产业链从业者的重要参考资料之一。

《2016 车载智能终端产业链研究报告（第一册）Telematics、TBOX和车机》主要包含以下内容：

1、车载智能终端产业链概述（包括：车联网系统架构、市场价值链及主要参与者、车联网主要

解决方案、中国市场主要Telematics品牌渗透率、中国市场主要整车厂及品牌车联网搭载率、车载

终端（T-box 盒、后装OBD设备以及智能后视镜）市场规模，厂商市场份额、厂商客户配套等）；

2、Telematics品牌研究（包括：通用安吉星、福特SYNC、奔驰、宝马ConnectedD

rive、沃尔沃 Sensus、标致 Blue-i、丰田 G-BOOK 等主要Telematics品牌功能介绍、中国市场配

套车型及销量、用户增长等情况）；

3、T-BOX 相关企业研究（包括：Telit、Sierra、U-blox、华为、中兴物联、速锐得、雅讯网络、

慧翰微电子等T-BOX相关企业营收、T-box 发展路线、客户配套、T-BOX 产品情况）；

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4、车机厂商研究（包括：先锋、哈曼国际（Harman）、大陆集团（Continetal）、阿尔派Al

pine、歌乐Clarion、伟世通 Visteon、好帮手电子科技、深圳索菱、JVC 建伍、航盛电子、华阳集

团、松下汽车系统等车机厂商客户分布、经营收入、营业收入构成、产品领域等情况）.

根据佐思产研对中国乘用车车联网累计预装量监控统计，2015 年中国乘用车新车市场配套Tele

matics产品的汽车约为180 万辆，同比增长32.1%，其中 onStar 位列第一，SYNC、Honda Lin

k等紧随其后。2016 年第一季度中国乘用车车联网累计预装量（辆）约为70.5 万，预计2020 年将

达到795 万辆。

国内传统的第三方车联网企业依旧处境不佳，如博泰、远特科技等依托原有主机厂业务谋求转型，

元征、车网互联继续在后装市场寻找消费者痛点。同时四维图新、高德、凯立德等图商开始以地图为

切入点，加速布局车联网领域。

2016年，中国前装 Telematics 系统的渗透率还会不断增长，一方面主机厂主导平台，第三方车

联网企业提供服务的模式还会继续，他们将联手为车主提供更多更成熟的产品和服务；另一方面乘用

车市场短期内不太可能恢复之前产销高增长态势，这势必倒逼主机厂为争夺市场使Telematics系统

预装量快速提升。同时我们也看到，后装市场如智能后视镜也提供了一些上网娱乐功能，在一定程度

上丰富了车主选择。

T-box是基于车规级对可靠性、工作温度、抗干扰等方面的严格要求，通过4G远程无线通讯、

GPS卫星定位、加速度传感和CAN通讯功能，实现车辆远程监控、远程控制、安全监测和报警、远

程诊断等多种在线应用的车联网标准终端。

随着车联网的逐步渗透，以及汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求，2015 年

T-box盒的全球市场规模约为 11亿美金。随着车联网的逐步渗透，以及汽车企业对车辆电池

和整车状态信息的实时需求，我们认为全球T-box 市场在2020年将达到 26亿美元的市场规模，年

复合增长率约19%。

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随着前装终端产量和市场竞争加剧，T-box 价格和成本将逐步下降；前装渗透率也将在2020 年

达到30%。我们认为2020 年国内 T-box市场规模将达到81 亿元。国内主流T-box 企业有华为、

慧翰微电子、速锐得等，但目前主要竞争还是来自国外企业，如Bosch、Continental、Harman以

及Denso、 LG 等日韩企业。