浙江康盛股份有限公司6月15日发布公告称,康盛股份拟通过非公开发行股份方式购买烟台舒驰95.42%的股权、中植一客100%的股权。初步确定交易金额为148,239.06万元,发行价格为8.59元/股。同时,康盛股份拟募集配套资金金额不超过125,509.00万元用于烟台舒驰客车技术改造项目、中植一客客车技术改造项目等。公告还显示,康盛股份股票暂不复牌。
具体来看,康盛股份拟向中植汽车有限公司(下称“中植”)发行股份118789,289股,购买其持有的烟台舒驰51%的股权、中植一客100%的股权;拟向于忠国等46名自然人发行股份53782380股,购买其持有的烟台舒驰44.42%的股权。交易完成后,中植将持有康盛股份118789289股,持股比例达9.0750%。
继“董小姐”入主银隆后,这是又一家涉足汽车行业的国内家电企业。康盛股份的传统业务是制冷管路件,其家电制冷技术在业内保持领先地位。但康盛股份有更长远的规划,近年来持续加码汽车领域的战略布局,汽车全产业链的发展目标日渐清晰:收购成都联腾、荆州新动力及合肥卡诺切入汽车核心零部件领域,收购富嘉融资租赁,入股石墨烯纳米材料公司天津普兰、氢燃料动力系统行业龙头北京亿华通和国内领先的BMS制造商东莞钜威,与国轩高科合作投资建造动力电池基地(泸州国轩),不断延伸汽车业务链,形成汽车从前沿技术、核心部件、整车制造销售到汽车金融服务的全产业链布局。
据了解,这次被收购的烟台舒驰和中植一客均为中植旗下企业。目前,康盛股份控股股东及实际控制人为陈汉康,中植亦为陈汉康实际控制。因此,本次交易构成关联交易。
实际上,资本市场早已将中植视作康盛股份的“一家人”。2015年,康盛股份将实际控制人陈汉康旗下三家汽车零部件公司收入囊中,并受托管理中植的日常经营决策和业务运作。中植控股股东浙江润成及其实际控制人陈汉康当时承诺,将视中植中植业务进展和盈利情况,择机将其持有的中植全部股权转让给康盛股份。此次舒驰、中植一客进入康盛股份,也算是顺理成章。
财务数据显示,烟台舒驰2015年-2016年的营业收入分别为2.43亿元和18.06亿元,归属于母公司股东的净利润分别为-3625.18万元和1.99亿元。中植一客2015年-2016年的营业收入分别为8545.25万元和8.98亿元,归属于母公司股东的净利润分别为-983.49万元和683.63万元。为顺利完成本次收购,交易对方(康盛股份)承诺烟台舒驰2017年度、2018年度、2019年度净利润分别不低于1.00亿元、1.60亿元和2.00亿元。目前,康盛股份暂未对中植一客做出相关业绩承诺。
虽为中国客车行业的后来者,但中植的异军突起引人侧目。设立于2014年的中植注册资本达30亿元,是全国客车企业中注册资本最大的企业。目前,中植在四川、浙江、江苏、安徽、山东等地设有6大客车制造基地,除一家以研发性质为主外,其余5家均具备汽车制造资质,年生产能力可达30000辆。
当前,在客车市场竞争日趋激烈,行业面临重新洗牌的情况下,舒驰和中植一客面临巨大压力,需要借助更大的平台,才不会被淘汰。大企业进行资产重组,资源整合,以期能够在强敌如林的市场中杀出一片天。