高工产业研究院（GGII）最新发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2019年1-9月国内汽车生产约88.8万辆，同比增长20.9%；动力电池装机量约42.31GWh，同比增长47%。

其中，装机量排名前十动力电池企业合计约37.51GWh，占整体的88.7%，较去年TOP1010 企业合计占比上升5个百分点，市场集中度进一步提升。

今年1-9月位列TOP10的动力电池分别为（按装机电量高低排列）：宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、卡耐、鹏辉能源及比克电池。

2019年1-9月动力电池装机量TOP10企业

数据来源：高工产业研究院（GGII）

对比2018年动力电池的装机量榜单来看，彼时排名前十的企业分别为（按装机电量高低排列）：宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐。

可以看出，在排名前十的竞争格局中，国能电池掉出前十行列，鹏辉能源成功跻身进入前十。虽然入围企业变化不大，但是排位座次则有非常大的改变。

其中，中航锂电由第9上升至第6；鹏辉能源从前十榜单之外成功跃居第9；亿纬锂能由第7晋升至第5，卡耐也从第10上升至第8。越往后，排名变动越大。且头部企业与二三线企业的装机量差距也在不断拉大。

这也意味着，随着时间的推移，出现在TOP10榜单中的企业装机量会越来越集中，但是除了排名前二企业的座次不变之外，第3名往后的排位格局尚有很大的变动空间。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

本文将重点分析头部企业宁德时代、比亚迪在动力电池领域的发展情况，以及本次排名晋升较大的中航锂电与鹏辉能源。

宁德时代

今年国内动力电池市场需求增长，宁德时代新建产能得以释放，动力电池产销量提升。

根据宁德时代发布前三季度业绩预告显示，预计2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为30.9亿元-35.7亿元，同比增长30%-50%。

当前，宁德时代已经和北京汽车、宇通客车、吉利、上汽、广汽、蔚来、北汽、中通客车等知名主机厂形成了深度合作，绑定大客户为公司业绩持续增长提供保障。

在拿下国内动力电池市场的半壁江山的同时，宁德时代在国际动力电池市场也高歌猛进。

今年以来，宁德时代先后与本田汽车、沃尔沃集团、丰田汽车、戴姆勒卡客车、大众（拉美）卡客车等国际车企达成了战略合作，将为上述车企开发和供应动力电池，显示其强大的竞争实力。

而为满足日益增长的市场需求，宁德时代加快其全球动力电池产能扩充步伐，斥资数百亿元扩建欧洲电池工厂和新建国内电池工厂，工厂预计2022年可实现14GWh的电池产能。

值得一提的是，除了动力电池市场之外，宁德时代也在开拓包括电动自行车、船舶、储能、48V系统等其它细分市场，进一步扩大其业务范围，为公司增添新的业绩增长点。

比亚迪

根据比亚迪9月销量快报显示，2019年1-9月，公司汽车动力电池及储能电池装机累计总量约10.553GWh。

比亚迪正着眼于电池产品技术性能的全面提升，以迎合补贴退坡直至退出之后的汽车市场。同时，加快外供电池的合作步伐。

技术提升方面，比亚迪还宣布计划于明年5-6月推出全新一代磷酸铁锂电池，体积比能量增加50%，寿命长达8年120万公里，成本下降30%。搭载新电池，新车续航可达500-600km。

外供电池方面，比亚迪在乘用车领域先后与长安汽车、丰田签署合作合约，还有消息称，奥迪也希望将比亚迪纳入奥迪电动车的供应商之列。

在专用车领域，比亚迪已经为北京华林、中联重科、石家庄煤矿机械、山东泰开、东风汽车、金威环保等多家专用车主机厂配套了多款车型并小批量供货。预计后期还将增添新客户，成为比亚迪动力电池对外供应的重要市场。

值得注意的是，受今年第三季度汽车销量大幅滑坡，与自身电池配套为主等因素影响，比亚迪动力电池装机量增长不及预期。且电池市场份额占比比重与宁德时代的差距开始拉大。

加之后续排名企业的加速蚕食市场份额，比亚迪电池外供面临的竞争压力也将越来越大。

中航锂电

中航锂电以368%的同比增长速度，在1-9月动力电池装机量TOP10榜单中拿下最大增速头衔。

在过去的9个月中，中航锂电在新一任掌门人刘静瑜的带领下，在产能布局、客户开拓、供应链整合等多个领域实现了关键性的进展和突破。

在产能布局上，中航锂电现有产能达11GWh，基于对接下来电动汽车市场规模，以及对动力电池需求上升的产能保障考量，公司做了详细的产能规划，而这其中，厦门基地是其重要一部分（9月正式开工，达产后能形成年产20GWh产能）。

到2025年，中航锂电的产能目标是要达到100GWh。

在客户配套上，凭借与长安汽车与广汽乘用车的深度绑定，为其带来了最直观的装机量迅速攀升的体现。除此之外，吉利汽车、金康汽车等极具潜力的乘用车企业。

高工锂电获悉，中航锂电还与一汽、上汽、长城、大众、戴姆勒等国内外车企进入技术开发阶段。

鹏辉能源

鹏辉能源前三季度业绩预告显示，报告期内，公司净利润预计达2.56亿元-2.83亿元，预计的业绩与上年基本持平。

公司业绩变动的原因主要是2019年前三季度公司积极开拓市场，因而带动动力类等电池、消费类（含ETC电池）销售收入持续增长。

在动力电池方面，公司为上汽通用五菱大大批量交货带动其装机量配套的大幅上升。除此之外，鹏辉能源还与东风汽车、九龙汽车等保持长期合作关系，并开发了长安汽车、五菱汽车、江西大乘、航天神州汽车、龙马环卫、昌河汽车等客户。

产能方面，今年上半年，公司预计扩产2GWh动力电池产能。此外，常州鹏辉一期计划投入10亿元，拟新建产能2GWh，预计年底完成建设，2020年初投产。远期设计产能为10Gwh，公司根据订单情况逐步释放产能。

值得一提的是，动力电池全产业链布局以及多领域延伸正在给鹏辉能源带来更广阔的发展空间。

来自海外储能、轻型动力市场的前期铺垫已逐渐产生量化效应；在人工智能市场和智能穿戴产品市场的拓展也进展顺利；数码ETC业务放量；动力电池回收、梯次利用、光储充等合作项目蕴藏利好；后端运营项目也将迎来补贴转向红利。

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